Im Bereich SETUP werden verschiedene Vorgaben für die Erstellung von Dokumenten hinterlegt.
Bei Erstellen neuer Projekte werden die Vorgaben aus dem SETUP in die Projekteinstellung übernommen. Dazu können einige davon projektabhängig angepasst werden. Beim Erstellen neuer Dokumente zu einem bestimmten Projekt werden dann die dazugehörigen Projekteinstellungen angewendet.
- Briefköpfe und Logos
Es kann eine beliebige Anzahl von Briefkopfvarianten und -layouts erstellt werden.
Gehen Sie dazu im SETUP/ADMINISTRATIVE LISTEN/LOGOS in den Reiter ADMINISTRATIVE LISTEN/LOGOS.
Erstellen Sie ein neues Layout indem Sie bei LOGOS das PLUS anklicken
Geben Sie in den Spalten LOGO-NR. eine Nummer Ihrer Wahl sowie bei BEZEICHNUNG den gewählten Namen der Briefkopfvariante ein.
Sie können eine beliebige Anzahl von Briefkopfvarianten erstellen und können immer wählen ob Grafik oder Text oder eine Kombination von beidem verwendet werden soll.
Klicken Sie nun auf der Zeile rechts den Dreifachpfeil.
Sie können nun in den entsprechenden Feldern jeweils Logo und/oder Text eingeben oder anpassen bei bestehenden Varianten.
ACHTUNG: Die Funktion des Standard-Logos ist nicht selbsterklärend:
Bei neu erstellten Projekten wird das als Standard markierte Logo angewendet. Dort kann es individuell pro Projekt angepasst werden.Neu erstellte Dokumente übernehmen die Logoeinstellung aus dem Projekt. - UID: Schweizerische Unternehmens-Identifikationsnummer
Es können mehrere UID erfasst werden. Im Feld MWST-Nr. wird die Standard-Vorgabe gespeichert. - DUNS: Internationaler Unternehmens-Identifikationsschlüssel
- Bankkonten
Es können 6 verschiedene Bankverbindungen erfasst werden, die für Rechnungsstellung und Budgetplanung verwendet werden können.
In den Projektvorgaben können zudem weitere projektspezifische Einstellungen vorgenommen werden wie Rückbehalte auf Honorare, Rabatte als Projektvorgabe oder Zahlungsfristt der Debitoren.