Um einen Email-Verteiler mit ausgewählten Mitarbeitenden zu erstellen, gehen Sie wie unten beschrieben vor. Voraussetzung dafür ist, dass für alle Mitarbeitenden eine Büroadresse (bzw. Privatadresse) erfasst und im Team-Formular verlinkt wurde. Lassen Sie sich in TEAM > LISTE z.B. alle…
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Ab b’Files v10.1 Exportieren Sie Kreditoren inklusive den Belegen zur Weiterleitung an Ihre Buchhaltungs-/Treuhänderfirma aus b’Files®. Navigieren Sie zum Reiter KREDITOREN > VON – BIS. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus (Quartal, Monat, Jahr etc.) und klicken Sie unten auf…
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Um einen Kreditor in b’Files® zu erfassen, navigieren Sie zum Reiter KREDITOREN und erstellen über den Button NEU einen neuen Datensatz. Erfassen Sie die relevanten Informationen. Durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol können Sie das favorisierte Kürzel eingeben. Sobald Sie das…
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Die Nummer eines aktiven Projektes kann geändert werden. Folgendes ist dabei zwingend zu beachten: 1. Vergewissern Sie sich, dass ausser Ihnen niemand anderes in b’Files® angemeldet ist, bevor Sie die Projektnummer ändern. 2. Stellen Sie sicher, dass ein ein gültiges…
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In b’Files® können beliebig viele Bankkonten eingerichtet werden. Erfassen Sie die einzelnen Konten unter SETUP > ADMINISTRATIVE LISTEN > BANKKONTEN und definieren Sie ein Standard-Konto. Ab b’Files® v9.5 kann jedes Bankkonto mit einer Konto-Inhaberadresse aus der Adressdatei verknüpft werden. Dies…
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Um in b’Files® eine Adressgruppe zu erstellen, navigieren Sie zum Reiter ADRESSEN und klicken oben auf die Lupe. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus (hier: Mitarbeitende). Sie können auch eine Gruppe erstellen lassen aus den Speziellen Selektionen (z.B. Weihnachtskarte) oder…
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Sie können in b’Files® drei eigenen Definitionen für das zu verwendende Leistungsmodell erfassen. Navigieren Sie dazu in einem ersten Schritt zu SETUP > ADMINISTRATIVE LISTEN > SIA. Erfassen Sie maximal 7 Leistungsphasen für Vertragsdefinition in den rot umrandeten Feldern (wenn…
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Ab 1. September 2023 tritt die revidierte Fassung des Datenschutzgesetzes (DSG) in der Schweiz in Kraft. Beim revidierten DSG geht es primär um den Schutz der Daten von einzelnen Personen. Dabei werden verschiedene Abstufungen von schutzbedürftigen Daten unternommen. Aber auch…
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PDF SICHERN-BUTTON in KORRESPONDENZEN, AKTENTEXTEN und DEBITOREN Falls Sie mit Windows arbeiten, kann es sein, dass Sie folgende Fehlermeldung erhalten, wenn Sie ein PDF sichern möchten: Dies liegt möglicherweise an der von Ihnen verwendeten Schrift, die nicht für alle User…
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b’Files® kann mit unterschiedlichen Betriebssystemen genutzt werden. Verwenden Sie auf Windows- und Apple-Computern (MacOS) FileMaker Pro, auf iPhone und iPad (iOS) nutzen Sie FileMaker Go. Auf anderen Geräten wird b’Files® im Browser geöffnet. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein: – Firewalls…
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