Schnittstelle Debitoren zu Bexio
- Sascha Mijatovic
- vor 2 Tagen
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 1 Tag
Ab b'Files® 11.6 können Sie Daten direkt aus b'Files® zu Bexio exportieren.
So müssen die Debitoren nicht doppelt erfasst werden.
Einstellungen im Setup
Aktivieren Sie die Bexio-Schnittstelle und ergänzen Sie die benötigten Informationen.
Die Vorgaben werden bei allen neu erstellten Rechnungen eingesetzt. Optional können Sie mit dem Aktualisierungs-Button die Informationen auf bestehende Rechnungen in einem beliebigen Zeitraum übertragen.
Export aus b'Files®
Im Rechnungsformular im Reiter FIBU sind die entsprechenden Informationen nun sichtbar.
Wählen Sie im Reiter "Von - Bis" die zu exportierenden Debitoren aus. Mit dem Button "Exportieren" werden die Daten (CSV) für Bexio exportiert.
Import in Bexio
Voraussetzung für den Import zu Bexio ist die Nutzung von Rombro. Dazu ist es notwendig ein Abonnement abzuschliessen.
Verknüpfen Sie ihr Bexio Konto mit Rombro.
Starten Sie einen neuen Buchhaltungsimport. Wählen Sie die Option "inklusive Mehrwersteuer".
Über "weitere Funktionen" können Sie die aus b'Files® exportierte Datei für den Import auswählen. Wählen Sie als Format zwingend CSV aus (nicht Wise CSV).
Starten Sie den Import-Prozess zu Bexio.
Über die Bexio ID können Sie die Buchung direkt in Bexio aufrufen.
