Um einen Kreditor in b’Files® zu erfassen, navigieren Sie zum Reiter KREDITOREN und erstellen über den Button NEU einen neuen Datensatz.
Erfassen Sie die relevanten Informationen. Durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol können Sie das favorisierte Kürzel eingeben. Sobald Sie das Valuta Datum eingegeben haben, wechselt der Status von OFFEN auf ANGEWIESEN.
Durch Klicken auf VISUM BEZAHLT wechselt der Status auf BEZAHLT und der Datensatz wird gesperrt. In der Spalte rechts können Sie sich alle erfassten Kreditoren vom heutigen Tag oder laufenden Monat, für das ausgewählte Projekt oder alle bisher in b’Files® erfassten Kreditoren anzeigen lassen.
Über den Reiter BELEG / QUITTUNG können Sie den Rechnungsbeleg / Scan des erfassten Kreditors als JPG / PNG / PDF ins b’Files® laden. Oder Sie fotografieren den Beleg mit einem iOS-Gerät und laden ihn direkt in den Datensatz.
Achtung: Funktioniert nicht, wenn der Datensatz gesperrt ist (Status: BEZAHLT).
Weitere Hilfetexte zum Modul KREDITOREN
Kreditoren-Belege fotografieren
Subplaner-Kreditoren verbuchen