1. Um direkt aus b’Files® eine Telefonnumer zu wählen, muss auf dem Betriebssystem ein VoIP-Programm installiert sein wie z.B. MS Teams, 3CX, Skype, Bria, Zoom Phone usw. Dieses Programm muss als Standard-Anwendung für Telefonlinks registriert sein. b’Files® selbst wählt keine Nummer, sondern übergibt sie nur an das Betriebssystem. 2. Aktivieren Sie in b’Files® im SETUP die VOIP-Telefonie. Falls Ihr VoIP-Client nicht reagiert, testen Sie einen alternativen Befehl im SETUP. Mö

Im Modul AKTENTEXTE können Sie Sitzungs-Einladungen mit Traktanden erstellen und aus b'Files® direkt an den Verteiler mailen. Navigieren Sie dazu zu AKTENTEXTE und erstellen Sie mit dem Befehl NEU einen neuen Datensatz. Geben Sie im Reiter PROTOKOLL TITELBLATT in der linken Spalte sowie in der mittleren Spalte die Grundinformationen ein und erstellen Sie die Teilnehmerliste. Sie können diese auch aus den Projektadressen ins Protokoll laden. Klicken Sie in der linken Spalte a

Um ein Sitzungs-Protokoll zu erstellen, navigieren Sie zu Aktentexte. Sie können entweder einen neuen Datensatz erstellen oder eine Einladung, die Sie zuvor erstellt und versendet haben, modifizieren. Wenn Sie ein neues Protokoll erstellen möchten, folgen Sie den Anweisungen im Hilfetext Aktentexte: Einladung . Um eine bereits erstellte Einladung zu modifizieren, wählen Sie das gewünschte Dokument aus der Liste aus und nehmen Sie folgende Änderungen vor: Status: Auf Entwurf

Die Berechtigungsgruppen GL und AL haben die Möglichkeit, Feldinhalte auf mehrere Datensätze zu übertragen. Selektieren Sie zuerst die Datensätze (z.B. Projekte, Adressen etc.), bei welchen der Feldinhalt ersetzt werden soll. Sie wollen z.B. für alle Adressen in Biel die Ortsbezeichnung ändern zu Biel/Bienne. Suchen Sie alle Adressen in Biel. b'Files® ruft die gewünschten Datensätze in einer Liste auf. Oben rechts sehen Sie nun, dass 7 von 250 Datensätzen ausgewählt wurden u

Ab b'Files® 11.6 können Sie Daten direkt aus b'Files® zu Bexio exportieren. So müssen die Debitoren nicht doppelt erfasst werden. Einstellungen im Setup Aktivieren Sie die Bexio-Schnittstelle und ergänzen Sie die benötigten Informationen. Die Vorgaben werden bei allen neu erstellten Rechnungen eingesetzt. Optional können Sie mit dem Aktualisierungs-Button die Informationen auf bestehende Rechnungen in einem beliebigen Zeitraum übertragen. Export aus b'Files® Im Rechnungsformu

Umstellung auf strukturierte Adressen in QR-Rechnungen Verpflichtende Änderung ab 21. November 2025 Am 21. November 2025 tritt die neue Version 2.3 der Swiss Implementation Guidelines for the QR-bill in Kraft. Diese bringt eine zentrale Änderung: Ab diesem Datum dürfen im Swiss QR-Code nur noch strukturierte Adressen (Adresstyp „S“) verwendet werden. QR-Rechnungen mit unstrukturierten Adressen (Adresstyp „K“) gelten ab dann als nicht mehr konform. Solche Rechnungen können von

Versenden Sie Offerten oder Rechnungen per E-Mail direkt aus b'Files®. Erstellen Sie einen vordefinierten Text für die E-Mail und hängen...

Ab b'Files® v10.1 Um eine Adresse vor versehentlicher Veränderung oder Löschung zu schützen, weil diese z.B. in einem Projekt als...

Dokumente in den Modulen Korrespondenz und Aktentexte können durch die Berechtigten der Gruppen GL/ AL, TL und PL gesperrt werden, so...